Mes solutions en gestion de patrimoine
Je propose une approche totalement personnalisée pour optimiser votre patrimoine, qu’il s’agisse d’investissements financiers, immobiliers ou fiscaux, adaptée à tous les profils : étudiants, salariés, cadres, indépendants, entrepreneurs, sportifs ou artistes.
Services
Bilan patrimonial & Stratégie
300€
A la suite d’un premier entretien de découverte, un deuxième rdv est effectué. Il aura pour conséquence la remise de votre bilan personnalisé et des solutions correspondant aux objectifs évoqués ensemble pendant l’entretien de découverte.
Possibilité de pouvoir utiliser la solution avec votre banque ou un cabinet concurrent.
Frais sur versements réduits si la solution est appliquée avec moi.
Conférences patrimoniales
A partir de 1000€
Réunions groupées traitant d’un sujet patrimonial (placements, impôts, immobilier, retraite, pouvoir d’achat…), à mon cabinet ou sur votre lieu de travail.
Newsletter patrimoniale
100€ par an ou 10€ par mois
Ayez accès à toute l’actualité de la gestion de patrimoine afin de ne manquer aucune opportunité pour vos investissements (fiscalité, placements, immobilier, offres du moment, droit de la famille… et le cas client du mois). Profitez aussi d’une analyse fine et complète des marchés financiers internationaux afin de vous positionner du mieux possible.
Aide à la déclaration d’impôt sur le revenu
300€
E-book patrimonial
50€
Concentré d’information et de conseils généraux pour les investisseurs qui souhaitent en savoir plus ou ne veulent pas aller vers la démarche d’un premier entretien de découverte
Offre Gestion de Patrimoine
Conférences patrimoniales
à partir de 1000€
Réunions groupées traitant d’un sujet patrimonial (placements, impôts, immobilier, retraite, pouvoir d’achat…), à mon cabinet ou sur votre lieu de travail.
Bilan patrimonial & Stratégie
300€
A la suite de l’entretien de découverte, remise de votre bilan personnalisé et des solutions correspondant aux objectifs évoqués ensemble.